In sevdesk hast du alle Dokumente an einem Platz. Über die Dokumentenverwaltung kannst du Dateien von deinem Computer hochladen und eigene Ordnerstrukturen erstellen.

Klicke im Benutzermenü auf Dokumente, um die Dokumentenverwaltung zu öffnen.

Standardmäßig findest du dort den Ordner Kunden. Dieser enthält alle deine Kontakte. Hast du für einen Kontakt bereits eine Rechnung oder ein Angebot erstellt, gibt es automatisch einen Unterordner mit den entsprechenden Dokumenten.

Öffne ein Dokument mit einem Mausklick, um es herunterzuladen und anzusehen.

Über die Optionsbuttons kannst du ein Dokument umbenennen (Stift) oder löschen (Papierkorb).

Per Drag-and-Drop kannst du Dateien in Ordner ziehen und auch wieder herausziehen. Sonderzeichen wie Slash („/“), Raute („#“) und Komma („,“) werden beim Dokumentenupload ebenso erkannt.

Eigene Dateien kannst du über den Button Datei hochladen, in die Dokumentenverwaltung hochladen und verwalten.

Eine Vorschau für die Dateien gibt es bisher noch nicht. Um Dateien anzusehen, musst du sie per Mausklick herunterladen.

In sevdesk kannst du Aufgaben erstellen – zum Beispiel als Erinnerung an bevorstehende Telefonate, Meetings oder andere To-dos.

Es gibt zwei Optionen, wie du Aufgaben erstellen kannst:

In beiden Fällen öffnet sich folgendes Fenster:

Beschreibung: Trage hier den Text für die Erinnerung ein.

Fälligkeit: Wähle den Stichtag aus. Das Datum wird automatisch vorausgefüllt.

Zu erledigen von: Wähle den zuständigen Benutzer im Dropdown-Menü aus.

Art der Aufgabe: Lege fest, ob es sich um einen Anruf, Termin oder eine andere Aufgabenart handelt.

Referenz: Verknüpfe die Aufgabe mit einem Beleg, Kontakt oder einer Rechnung. Die ersten Zeichen reichen aus, um das entsprechende Dokument angezeigt zu bekommen.

Benachrichtigung bei Erledigung: Lege fest, ob du nach Erledigung der Aufgabe eine Benachrichtigung erhalten möchtest. Blau bedeutet aktiviert, grau bedeutet deaktiviert. Hier wird der Benutzer informiert, der die Aufgabe angelegt hat, und nicht die Person, die die Aufgabe erledigt hat

Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, wird sie im Bereich Aufgaben im Reiter Erstellte Aufgaben als offene Aufgabe angezeigt. Du kannst die Aufgabe mit einem Klick auf den Kreis als erledigt markieren. Über das Symbol Papierkorb kannst du eine erstellte Aufgabe löschen.

Deine Kundennummer, sowie die aktuelle verwendete sevdesk-Systemversion findest du ebenfalls im Benutzermenü.

Klicke unten links auf deinen Benutzer. Im unteren Abschnitt des sich öffnenden Menüs werden dir deine Kundennummer, sowie die aktuelle Systemversion angezeigt.