Mit der Schnittstelle zur Zeiterfassungssoftware Clockodo können die Arbeitszeiten der Mitarbeiter und die Projektzeiten erfasst werden. Mit einem Mausklick kannst du erfasste Zeiten abrechnen und einen Rechnungsentwurf an sevdesk übergeben.
1. Funktionsübersicht
Zeiterfassung
Urlaubsplanung & Abwesenheiten
Mitarbeiterberichte
Projektberichte
2. Anbindung
Melde dich in deinem Clockodo-Account an. Navigiere zu Integrationen -> Add-Ons und Partner. Dort findest du die Add-On-Zentrale, in der alle verfügbaren Integrationen übersichtlich dargestellt werden.
Klicke auf die sevdesk-Kachel. Es öffnet sich ein weiteres Fenster "Verbindung mit Ihrer Rechnungsanwendung einrichten".
Trage dort deine E-Mailadresse und deinen sevdesk API-Token ein und bestätige mit Speichern.
Tipp:
Du findest deinen API-Token in sevdesk unter Erweiterungen im Bereich API (siehe auch Wo finde ich meinen API-Token in sevdesk)
3. Kontakte und Produkte importieren
Nach der Einrichtung kannst du über das Add-On-Dashboard Kontakte und Produkte aus sevdesk als Kunden und Leistungen nach Clockodo importieren.
Im Dashboard stehen dir zwei Import-Bereiche zur Verfügung.
Kontakte importieren: Importiere deine aktiven Kontakte aus sevdesk nach Clockodo. Du kannst festlegen, welche Kontaktgruppen importiert werden sollen, Änderungen automatisch nach Clockodo übernehmen lassen und einen automatischen täglichen Import aktivieren.
Leistungen importieren: Importiere aktive Produkte aus sevdesk nach Clockodo. Hier kannst du nach Leistungstypen filtern, Änderungen automatisch übernehmen und den automatischen Import aktivieren.
4. Rechnung aus Clockodo erstellen
Öffne in Clockodo den gewünschten Bericht und klicke auf Abrechnen oder wähle das Einstellungssymbol, um eine Rechnung zu erstellen.
Es öffnet sich der Rechnungsdialog:
Wähle unter Rechnung an den gewünschten Kontakt aus
Über den Button Kontakte und Produkte neu von sevdesk laden, kannst du die Daten aus sevdesk jederzeit aktualisieren
Lege die Texte der Rechnungspositionen fest und nutze dabei die verfügbaren Textbausteine (z.B. Kundennummer, Projektnummer, Datum, etc.)
Im Bereich Rechnung wählst du die Einheit und kannst das Leistungsdatum setzen, sowie Produktnummern aus sevdesk zuordnen
Bestätige abschließend mit Rechnung erstellen.
Nach der Erstellung erscheint eine Bestätigung.
Über In sevdesk öffnen wirst du direkt in deinen sevdesk-Account weitergeleitet, um die Rechnung fertigzustellen.
Schließt du das Fenster ohne diesen Link, wird die Rechnung als Entwurf in deinem sevdesk-Account gespeichert.
5. Clockodo Webinare
Unser Partner Clockodo stellt dir Webinare für den Einstieg, zur Einrichtung und Funktionen und zur Mitarbeiterschulung zur Verfügung.