1. Steuerberater einladen
Du kannst deinen Steuerberater direkt zu einer Kooperation in sevdesk einladen. Nähere Informationen zur Zusammenarbeit mit deinem Steuerberater erhältst du hier.
Tipp!
Dein Steuerberater kann sich bei Fragen direkt an uns wenden. Leite ihm gerne den Link unseres Kontaktformulars (schriftlich) oder den Link für einen Infocall (telefonisch) weiter.
Falls du noch auf der Suche nach einem Steuerberater bist, schaue dir unsere Empfehlungsliste an. Hier kannst du deine passende Kanzlei finden.
Gehe im Hauptmenü zu Erweiterungen und dann Integrationen. Wähle hier Steuerberater einladen. Klicke auf Einrichten.
ODER
Gehe im Hauptmenü zu Steuern und dann Mein Steuerberater. Klicke auf Verknüpfung einrichten.
Gib die E-Mail-Adresse deines Steuerberaters ein.
Er erhält daraufhin eine E-Mail-Einladung, mit der er sich im kostenfreien sevdesk Steuerberaterportal einen eigenen Zugang einrichten kann. Ab diesem Zeitpunkt seid ihr in sevdesk miteinander verknüpft und könnt folgende Vorteile der Zusammenarbeit nutzen:
dein Steuerberater hat in Echtzeit Zugriff auf alle deine buchungsrelevanten Daten
er kann sowohl deinen DATEV-Export als auch deine sonstigen Auswertungen selbst einsehen bzw. herunterladen
dein Steuerberater kann laufende Buchungen kontrollieren und ggf. korrigieren
2. Einladung vom Steuerberater
Wenn dein Steuerberater bereits im sevdesk Steuerberaterportal registriert ist, kann auch er dich zu einer Zusammenarbeit in sevdesk einladen. Wenn du eine Einladung von deinem Steuerberater erhalten hast, klicke auf den zugeschickten Bestätigungslink. Melde dich entweder zur 14-tägigen Testphase an, registriere dich direkt für einen unserer sevdesk Tarife oder logge dich mit den Zugangsdaten deines bereits bestehenden sevdesk Accounts ein. Falls du noch nicht mit sevdesk arbeitest, findest du eine Übersicht unserer Tarife mit den entsprechenden Funktionen hier.