Ein Tag ist ein Schlagwort, dass dir die Kategorisierung von Kontakten, Dokumenten und Belegen ermöglicht und somit übersichtlicher gestaltet. Du kannst Tags sowohl in der Kontaktverwaltung, Belegverwaltung, als auch in der Angebots- oder Rechnungsverwaltung nutzen.
Hinweis:
Wenn du einer Organisation einen Tag zuweist, wird dieser automatisch auch der verbundenen Person zugewiesen. Tagge daher immer zuerst die Organisation und dann erst die Person.
1. Tags anlegen
Öffne einen Kontakt, Beleg oder eine Rechnung. In der Einzelansicht findest du in der Info-Leiste das Feld Tags.
Um nun einen Tag zu erstellen, gibst du den gewünschte Namen oder das Wort ein, welches deinen Tag beschreibt und bestätige dies mit der Enter bzw. Tab-Taste.
Ein Tag muss dabei mindestens drei Zeichen lang sein,
Tipp:
Verwende ausdrucksstarke Tags, sodass du auch noch in mehreren Monaten weißt, was du mit den Tags gemeint hast. So findest du zusammengehörige Einträge mit einem einzigen Filter schnell wieder.
1.1 Ansicht im Kontakt
1.2 Ansicht im Beleg
1.3 Ansicht in einer Rechnung
2. Tags nutzen
In der Kontakt- und Belegübersicht kannst du gezielt nach Tags filtern, um alle zugehörigen Einträge auf einen Blick zu sehen.
Klicke in der entsprechenden Kontakt, Beleg- oder Rechnungsübersicht auf den Button Filter. Im Feld Tags kannst du einen Tag nun direkt eintippen oder auf Tag suchen klicken, um alle bereits verwendenden Tags angezeigt zu bekommen. Wählen den gewünschten Tag aus und klicke auf Suchen. Es wird eine gefilterte Liste aller Kontakte, Belege bzw. Rechnungen angezeigt.
3. Tags löschen
Um einen Tag von einem Kontakt, Beleg oder einer Rechnung zu entfernen, klicke in der Einzelansicht auf das x- Symbol direkt im Tag. Der Tag wird damit nur von diesem Kontakt, Beleg oder Rechnung entfernt.