Import von Buchungen

Hier zeigen wir dir, wie du deine Buchungen aus Fremdprogrammen nach sevDesk überträgst

Um deine Buchungen in sevDesk zu übernehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist der Import von PDF-Dokumenten, die du auf deinem Computer gespeichert hast. Weitere Möglichkeiten findest du im Hilfeartikel Belege erfassen.

Gehe im Hauptmenü zu Belege.

Wenn du eine Ausgabe erfassen möchtest, klicke auf den blauen Button Ausgabe erfassen.

Wenn du eine Einnahme erfassen möchtest, klicke auf den kleinen Pfeil neben dem Button Ausgabe erfassen. Es öffnet sich ein Drop-down-Menü. Wähle Einnahmen erfassen.

Es öffnet sich eine Maske, in der du alle PDF-Dokumente hochladen und alle nötigen Informationen eintragen kannst.

Sobald du ein PDF-Dokument hochlädst, startet die automatische Belegerkennung und versucht Datum, Betrag, Belegnummer, Lieferant und Kategorie automatisch auszufüllen. Die automatische Belegerkennung lernt ständig und verbessert sich mit jedem Beleg, der hochgeladen wird.

In dem Feld Verknüpfung kannst du den Beleg mit Personen und Unternehmen aus deinen Kontakten verknüpfen.

Für jedes PDF-Dokument wird nun ein entsprechender Beleg im Entwurfsmodus angelegt. Prüfe den Inhalt der Dokumente und klicke dann auch den Button Fertigstellen. Danach kannst du das Dokument als bezahlt markieren.