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      Mahnungen iOS

      Hier zeigen wir dir, wie du mit dem kostenpflichtigen Add-on Mahnungen Mahnungsstufen erzeugst

      Ab dem Tarif Rechnung kann die erste Zahlungserinnerung in sevDesk aus fälligen Rechnungen erzeugt werden. Jede weitere Mahnung ist nur mit dem kostenpflichtigen Add-on Mahnungsstufen zu erzeugen. Das Add-on kostet monatlich 4,90 € zzgl. MwSt. Siehe hierzu auch unseren Hilfeartikel Add-ons buchen.

      1. Mahnungsübersicht

      Im Menüpunkt Mahnungen findest du eine Übersicht aller Mahnungen. In den jeweiligen Reitern kannst du zwischen den verschiedenen Status wechseln, um dir beispielsweise nur die fälligen Rechnungen anzeigen zu lassen. 

       

      Direkt darunter befindet sich die Suche. Über die Suche kannst du die Mahnungsliste nach folgenden Elemente durchsuchen:

      • Kontakte

      • Tags

      • Artikel

      • Positionsbetrag

      • Rechnungsbetreff

      • Rechnungsnummer

      • Rechnungssumme

      • Rechnungsdatum

      Neben der Suchleiste befindet sich der Button Filter. Mit dem Filter kannst du die Sortierung der Liste verändern. Zudem kannst du die Liste nach folgenden Kriterien durchsuchen:

      • Sortierung (Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Betrag Netto, Betrag Brutto, offener Betrag Brutto)
      • Textsuche
      • Betrag Netto (Mindestbetrag bis Höchstbetrag)
      • Startdatum
      • Enddatum
      • Zahlungsart (Beachte! Du musst die Zahlungsart im Vorfeld in der WebApp hinterlegen. Diese Funktion wird für die iOS App noch ausgebaut.)
      • Tags (Beachte! Die Suche nach Tags funktioniert nur, wenn du vorab Tags festgelegt und für Rechnungen verwendet hast.)

       

      In der Mahnungsliste werden alle Mahnungen und Zahlungserinnerungen mit Kunde, Rechnungsnummer, Datum und Status angezeigt.

      Der Status ist in folgende Bereiche und Farben unterteilt:

      • Entwurf = Schwarz

      • Bezahlt = Grün

      • Versendet = Grün

      • Versendet und im Verzug = Gelb/Grün

      Wenn du die jeweilige Rechnung nach links wischst, öffnen sich verschiedene Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung der Rechnung.

       

      2. Mahnung erzeugen

      Öffne die anzumahnende Rechnung. Klicke unten links auf Optionen und wähle Mahnung erstellen aus. 

      In den Details werden die Daten zum Rechnungsobjekt automatisch gefüllt. Du kannst die Daten bei Bedarf anpassen.

      Der Kopf- bzw. Fußtext wird jeweils automatisch mit einer Textvorlage gefüllt. Die Textvorlagen kannst du in der WebApp unter Einstellungen → Textvorlagen anpassen.

       

      Bestätige mit Fertigstellen und dir wird die Zusammenfassung angezeigt.  Durch das Verschieben oder das Klicken des grauen Balkens kannst du Vorlagen, Briefpapier, Sprache und Optionen anpassen.

      Klicke auf den Button als E-Mail versenden um die Mahnung zu verschicken. Die Kopf- bzw. Fußdaten werden mit einer vordefinierten Konserve befüllt, die im Webbrowser unter Textvorlagen geändert werden können.

      Über die drei Pünktchen hast du die Möglichkeit die Auswahl zu verändern:

      • als Entwurf speichern
      • Fertigstellen und speichern
      • Herunterladen
      • Drucken
      • Per Post versenden

       

      Über die drei Pünktchen hast du die Möglichkeit die Auswahl zu verändern:

      • als Entwurf speichern
      • Fertigstellen und speichern
      • Herunterladen
      • Drucken
      • Per Post versenden

      3. Detailansicht Mahnungen

      In der Detailansicht erhältst du eine Übersicht aller im Objekt vorhandenen Daten. Klicke auf das Bild um das Dokument zu betrachten. Die Positionen beinhalten den Gesamtbetrag der Rechnung und die bereits geleisteten Zahlungen. Mit dem Button Zahlungseingang buchen kannst du ein entsprechendes Zahlungskonto auswählen und die Rechnung wechselt zum Status Teilbezahlt oder Bezahlt. Siehe hierzu unseren Hilfeartikel Zahlungen iOS. 

       

      Klicke links neben Zahlungseingang buchen auf die Pünktchen und dir stehen folgenden Möglichkeiten zur Bearbeitung zur Verfügung:

      • E-Mail versenden

      • Aufgabe erstellen Aufgabe

      • Dokument bearbeiten (Beachte! Nur wenn die Einstellung "automatische Festschreibung bei Rechnungsversand" nicht gesetzt wurde, kannst du das Dokument erneut bearbeiten. (Einstellung iOS) Die Grundeinstellung ist im Vorfeld mit der Festschreibung aktiviert.
      • Herunterladen des Dokuments

      • Nächste Mahnung erstellen: Beim Erstellen einer weiteren Mahnung wird der Vorgang von vorne gestartet. Es wird wieder der Entwurf der Mahnung angezeigt und kann fertiggestellt bzw. versendet werden