Eigene Kategorien anlegen und verwalten

Unter Einstellungen ==> System ==> Kategorien, können Kategorien für die Bereiche Artikel, Kontakte und Aufgaben angelegt und verwaltet werden, in dem der rote Button „Kategorien erstellen“ angeklickt wird.

Kategorien → Artikel

 

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  • Im Feld Name wird der Kategorien-Name eingetragen (Standardmäßig bieten wir „Standard“ und Diensleistungen)

Nach klick auf OK wird diese Kategorie im Bereich „Artikel“ angezeigt.

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Die von Werk aus hinterlegten Kategorien, weisen ein Schloss-Symbol auf und können nicht gelöscht werden.

Eigene Kategorien können über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden

(ACHTUNG: Kategorien mit Inhalt können nicht gelöscht werden)

 

Kategorien → Kontakt

 

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  1. Hier wird der Name der Kategorie hinterlegt.
  2. Die Art der Kategorie wird ausgewählt (Artikel, Kontakte, Aufgaben)
  3. Über Farbcodes kann der Kategorie eine Farbe zu geordnet werden.
  4. Eine Abkürzung für den Bereich „Debitoren / Kreditorennummer“ (u.al L = für Lieferanten, etc.)
  5. Innerhalb der Kontakte muss definiert werden ob es sich um Verkauf (Debitor) oder Einkauf (Kreditor) handelt
  6. Hier kann ein übergreifendes Debitorenkonto gewählt werden, damit bei der Nutzung dieses Kontaktes die Buchung immer auf dieses Debitorenkonto / Kreditorenkonto erfolgt.

 

Nach Klick auf OK wird die angelegte Kategorie in der Übersicht angezeigt:

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Die von Werk aus hinterlegten Kategorien, weisen ein Schloss-Symbol auf und können nicht gelöscht werden.

Eigene Kategorien können über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden

(ACHTUNG: Kategorien mit Inhalt können nicht gelöscht werden)

 

Kategorie → Aufgabe

 

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  • Im Feld Name wird der Kategorien-Name eingetragen

Nach Klick auf OK wird die angelegte Kategorie in der Übersicht angezeigt:

 

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Die von Werk aus hinterlegten Kategorien, weisen ein Schloss-Symbol auf und können nicht gelöscht werden.

Eigene Kategorien können über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden

(ACHTUNG: Kategorien mit Inhalt können nicht gelöscht werden)