Sammeldebitoren / Sammelkreditoren

Wir erläutern wie man in sevDesk Sammeldebitoren und -kreditoren anlegt und nutzt

Übergeordnetes Debitorenkonto für Rechnungen

Du kannst deinen Kunden ein übergeordnetes Debitorenkonto zuweisen. Dadurch wird bei dem Erstellen einer Rechnung für diesen Kunden automatisch dieses Debitorenkonto angesprochen.

Gehe hierfür wie folgt vor:

„Einstellungen – System – Kategorien erstellen“

Im nächsten Schritt legst du deinen Kunden an:

„Kontakte – Kontakt erstellen“

Bei „Typ“ musst du nun die erstellte Kategorie auswählen. Somit wird dem Kontakt automatisch das übergeordnete Buchungskonto zugeordnet.

Ein Kreditorenkonto für gleichartige Belege

Hast du jeden Monat mehrere Belege der selben Art, zum Beispiel „Tankbelege“ kannst du auf folgende Art alle Belege dem selben Kreditorenkonto zuweisen:

Erstelle hierfür einen speziellen Kontakt:

„Kontakte – Kontakt erstellen“ und fülle das Feld Debitoren/Kreditoren-Nr. aus

Beim Erstellen des Beleges musst du nun nur noch deinen erstellten Kontakt unter „Lieferant“ auswählen: