Um in der sevdesk Mobile App zur Lieferscheinübersicht zu gelangen, tippst du zunächst auf den Reiter Mehr und wählst dann Lieferscheine aus.

In der Übersicht der Mobile App werden alle deine bereits erstellten Lieferscheine chronologisch angezeigt, sodass du einen schnellen und umfassenden Überblick über alle durchgeführten und geplanten Lieferungen erhältst.

Zudem siehst du auf einen Blick die wichtigsten Informationen wie den Kundennamen, die Lieferscheinnummer, das Datum und den aktuellen Status, der farblich gekennzeichnet ist.

Für die Erstellung eines Lieferscheins in der sevdesk Mobile App stehen dir zwei verschiedene Optionen zur Verfügung. Du kannst entweder einen Lieferschein manuell erstellen oder ihn direkt aus einem bereits vorhandenen Angebot, einer Auftragsbestätigung, sowie einer Rechnung generieren.

Hierbei werden Kundendaten, Positionen, Mengen, sowie weitere Details automatisch übernommen, sodass du nicht alles erneut eingeben musst.

Wenn du einen neuen Lieferschein ohne Vorlage erstellen möchtest, tippst du im Bereich Lieferscheine oben rechts auf das „+"-Symbol.

Du wirst anschließend zur Erstellungsmaske weitergeleitet, in der du alle relevanten Daten Schritt für Schritt eintragen kannst.

Wähle im ersten Schritt den Kunden aus, für den du den Lieferschein erstellen möchtest. Nutze dafür das Suchfeld, um bestehende Kontakte schnell zu finden und auszuwählen. Die Kontaktdaten werden dann automatisch in deinen Lieferschein übernommen.

Im nächsten Schritt kannst du die Leistungen oder Produkte auswählen, die auf dem Lieferschein erscheinen sollen. Diese können aus deiner Produktverwaltung stammen oder manuell hinzugefügt werden.

Trage dazu relevanten Informationen wie das Produkt, die Menge, Einheit, Preis, sowie die Umsatzsteuer ein. Bei der Umsatzsteuer kannst du zwischen 0 %, 7 % oder 19 % wählen.

Nachdem du alle erforderlichen Informationen eingegeben hast, tippst du auf Zum Lieferschein hinzufügen.

Wenn du bereits ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung für deinen Kunden erstellt hast, kannst du innerhalb der Mobile App effizient einen Lieferschein daraus generieren.

Öffne zunächst das entsprechende Dokument in der jeweiligen Übersicht. Tippe auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke, um das Menü zu öffnen. Wähle dort die Option Lieferschein erstellen aus.

Du wirst nun zur Erfassungsmaske weitergeleitet, in der bereits alle Informationen aus dem ursprünglichen Dokument vorausgefüllt sind. Bei Bedarf kannst du nochmals Änderungen vornehmen.

Anschließend öffnet sich die Vorschau deines Lieferscheins.

In der Vorschau der Mobile App öffnet sich dein Lieferschein und du kannst alle Angaben ein letztes Mal überprüfen.

Sobald alle Angaben geprüft und korrekt sind, hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst den Lieferschein fertigstellen, um ihn zu speichern und gegebenenfalls direkt an deinen Kunden zu übergeben oder zu versenden.

Alternativ kannst du ihn zunächst als Entwurf speichern, wenn du noch Änderungen vornehmen oder Details mit dem Kunden klären möchtest. Der Entwurf wird dann mit dem Status „Entwurf" in blau in deiner Lieferscheinübersicht gespeichert und kann jederzeit sowohl in der Mobile App als auch in der Web-App weiterbearbeitet werden.