Mit der ADDISON SMART Connect Integration können Sie einfach und komfortabel die sevdesk Daten Ihrer Mandanten abrufen und automatisiert – inklusive Belegbild – an die Kanzlei übertragen lassen. Was Sie und Ihre Mandanten für die Ersteinrichtung tun müssen, erklären wir Ihnen nachfolgend in kurzen Schritten.
Hinweis: Diese Anleitung ist ausschließlich für den Fall einer Neuregistrierung Ihres Mandanten in sevdesk.
1. Für Steuerberater: Aktivierung in ADDISON
Öffnen Sie zunächst den Konfigurator über den Reiter "Online", "Status ADDISON OneClick", "Freischalten von ADDISON OneClick Anwendungen".
Wählen Sie anschließend den zu konfigurierenden Mandanten aus, indem Sie auf das Zahnrad klicken.
Navigieren Sie im Konfigurationsprozess zum Punkt Rechnung und Buchhaltung und aktivieren Sie im nächsten Schritt die App "sevdesk". In diesem Zuge wird die Anwendung ADDISON SMART Connect ebenfalls aktiviert.
Hinweis: Weitere Hilfe zu den Einstellungen in ADDISON SMART Connect finden Sie im ADDISON Hilfecenter.
Wechseln Sie nun zum Punkt Übersicht und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button "Anwenden".
Damit ist sevdesk freigeschaltet und bereit für die Registrierung und anschließende Nutzung durch Ihren Mandanten.
2. Für Mandanten: sevdesk Registrierung via ADDISON OneClick
Ihr Mandant loggt sich zunächst in seinem ADDISON OneClick-Portal ein.
Im Bereich Finanzen klickt er auf die Kachel sevdesk und setzt den Haken bei der "Zustimmung zur Datenübermittlung".
Mit dem entsprechenden Button am Seitenende bestätigt er und klickt anschließend auf den Button "Start".
Im Anschluss gibt er seine E-Mail-Adresse ein, bestätigt diese, und klickt auf "Registrieren", um den sevdesk Einrichtungsprozess zu starten.
Ihr Mandant durchläuft die einzelnen Schritte des sevdesk Einrichtungsassistenten und stimmt am Ende der Auftragsdatenverarbeitung und der Datenschutzerklärung zu, indem er das Häkchen setzt.
Um den Registriervorgang abzuschließen, klickt er auf den Button "Akzeptieren".