Über unseren Integrationspartner SyncFast kannst du deine Daten aus anderen Systemen automatisch und kostenfrei zu sevdesk übermitteln. SyncFast liest die relevanten Daten aus dem Quellsystem aus, bereitet diese für die Übernahme vor und überträgt sie anschließend in deinen sevdesk Account, sodass du keine manuellen Exporte oder Importe durchführen musst. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Prozess startest und welche Schritte während der Datenübertragung erforderlich sind.

Hier findest du zudem ein Video, dass dir die Anbindung mit SyncFast Schritt für Schritt erklärt.

Öffne die SyncFast Startseite: https://app.syncfast.de/login.

Gib deine E-Mail Adresse ein und fordere deinen Login-Link an. Anschließend erhältst du eine Mail, über die du dich ohne Passwort anmeldest.

Öffne zunächst deinen Login-Link, welchen du per Email erhalten hast. Nachdem Login zeigt dir SyncFast direkt die Übersicht aller Daten, welche übertragen werden können. Dazu gehören Kontakte, Produkte / Dienstleistungen, Rechnungen, Belege, Angebote, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen.

Wähle im nächsten Schritt deine gewünschten Datenkategorien aus. Du kannst hier mehrere gleichzeitig anwählen und bestätige dies mit den Bedingungen zu den AGB, sowie AVV.

Klicke anschließend auf Jetzt starten, um die Importstrecke zu starten.

Wähle zunächst das Quellsystem aus, aus welchem du deine Daten zu sevdesk übertragen möchtest. SyncFast gibt hier vor, für welchen Tarif im Quellsystem ein automatischer Import möglich ist.

Damit SyncFast auf deine Daten zugreifen kann, musst du jeweils zwei API-Schlüssel eintragen, einen für dein Quellsystem und einen für sevdesk.

Nach Eingabe beider API-Schlüssel prüft SyncFast die Verbindung automatisch und du wirst anschließend weitergeleitet.

Im nächsten Schritt wählst du nun die Jahre aus, aus denen deine zuvor ausgewählten Daten übertragen werden sollen. Du kannst einen einzelnen Zeitraum oder mehrere Jahre gleichzeitig auswählen.

Wir empfehlen dir den Import für das laufende Geschäftsjahr zu starten.

SyncFast zeigt dir automatisch an, für welche Jahre und welche Kategorien Daten enthalten sind. Wähle deinen Zeitraum aus und bestätige mit Weiter.

Im letzten Schritt zeigt dir SyncFast eine Zusammenfassung aller Daten, die importiert werden. Sobald du den Import startest, beginnt SyncFast mit der Übertragung. Der Prozess dauert nur wenige Minuten. Du kannst währenddessen ganz normal in sevdesk weiterarbeiten.

Im Anschluss kannst du außerdem festlegen, wie deine Zahlungsoptionen behandelt werden sollen. Wenn du das Basiskonto auswählst, werden deine Rechnungen und Belege direkt auf das Basiskonto verbucht.

Wir empfehlen dir, deine Rechnungen und Belege direkt auf das Basiskonto zu verbuchen. Selbstverständlich kannst du auch nachträglich deine Dokumente den richtigen Transaktionen zuordnen.

Wenn du keine automatische Zuweisung auf das Basiskonto möchtest, wähle Zahlungen nicht auf Basiskonto buchen, aus. Die importierten Rechnungen und Belege werden dann als offen in sevdesk angelegt und können anschließend manuell von dir auf das passende Zahlungskonto bzw. der passenden Transaktion zugewiesen werden. Eine Übersicht welche Arten von Zahlungskonten sevdesk anbietet, findest du zudem hier.

Nach erfolgreicher Übertragung, erhältst du eine Email, die den Import bestätigt.

Nach dem Import kannst du deine Daten direkt in sevdesk einsehen, sodass du nun nahtlos in sevdesk weiterarbeiten kannst.

Über die SyncFast Oberfläche kannst einsehen, welche Einträge genau übertragen wurden oder welche noch ausstehen.

Hier findest du eine Übersicht, welche Daten je nach angebundenem Quellsystem übertragen werden können.

Eine Zurücksetzung des Datenimports in sevdesk selbst ist nicht möglich.Wenn du deinen Import zurücksetzen möchtest oder weitere Fragen zum Datenimport hast, wende dich direkt an den SyncFast-Support unter support@syncfast.de.