Dieser Artikel bezieht sich auf die Softwareversion 1.
Um herauszufinden, welche Version du verwendest, öffne einfach deinen sevDesk Account und klicke unten links auf deinen Benutzernamen.
Für Informationen zur Version 2, klicke bitte auf den folgenden Button:
Informationen zu Softwareversion 1
Du hast mehrere Möglichkeiten, Einnahme- und Ausgabebelege zu erfassen:
1. Video Beleg erfassen
2. Per Belegerfassungsmaske
Gehe im Hauptmenü zu Belege.
Wenn du eine Ausgabe erfassen möchtest, klicke auf den blauen Button Ausgabe erfassen.
Wenn du eine Einnahme erfassen möchtest, klicke auf den kleinen Pfeil neben dem Button Ausgabe erfassen. Es öffnet sich ein Drop-down-Menü. Wähle Einnahme erfassen.
Es öffnet sich eine Erfassungsmaske. Hier kannst du links den Beleg hochladen und rechts alle dazugehörigen Informationen eintragen. Sobald du einen Beleg hochlädst, startet die automatische Belegerkennung und versucht Datum, Betrag, Belegnummer, Lieferant und Kategorie automatisch auszufüllen. Die automatische Belegerkennung lernt ständig und verbessert sich mit jedem Beleg, der hochgeladen wird.
Im Feld Verknüpfungen kannst du den Beleg mit Personen und Unternehmen aus deinen Kontakten verknüpfen.
Akzeptierte Formate:
PDF: Einseitige oder mehrseitige Datei
PNG: Einzelne oder mehrere Dateien
JPG: Einzelne oder mehrere Dateien
Hinweis:
Die Besteuerungsart Brutto/Netto kann nur pro Beleg und nicht pro Position ausgewählt werden.
Beim Erfassen einer Fremdwährung kann die entsprechende Währung (a) ausgewählt werden und (b) die Umrechnung zu einem bestimmten Stichtag oder für einen festen Wechselkurs definiert werden.
Bei der Währungsumstellung wird dir folgende Meldung angezeigt:
Nach Fertigstellung des Beleges wird der Betrag der Fremdwährung, in hellgrauer Schrift in der Detailansicht, aufgeführt.
3. Per Drag-and-drop
Gehe im Hauptmenü zu Belege.
Ziehe den Beleg mit gedrückter Maustaste direkt in die Belegübersicht. Hierbei können auch mehrere Dateien oder sogar ein ganzer Ordner hereingezogen werden. Lasse die Maustaste auf der richtigen Seite des grauen Fensters los: Links für Ausgaben-Belege, rechts für Einnahmen-Belege. Der Beleg wird automatisch erkannt und als Entwurf gespeichert.
4. Per sevdesk App
In deiner App Store steht dir die sevdesk App zur Verfügung. Lade sie entsprechend herunter.
Öffne deine sevdesk App. Fotografiere den Beleg und bearbeite ihn ggf. direkt in der App. Speichere den Beleg.
Der Beleg wird automatisch deiner Buchhaltung hinzugefügt.
5. Per E-Mail
Beachte!
Du kannst Belege nur per E-Mail hochladen, wenn du als Absender die E-Mail-Adresse nutzt, mit der du bei sevdesk registriert bist. Falls du deine E-Mail-Adresse vergessen hast, findest du sie im Hauptmenü unter Einstellungen und dann Benutzer.
Schicke eine E-Mail mit dem Beleg als Anhang an autobox@sevdesk.email.
Der Beleg wird automatisch erkannt und als Entwurf gespeichert.
6. Per Integration beispielsweise GetMyInvoices
Mit GetMyInvoices kannst du deine Rechnungen aus 10.000+ Online-Portalen sowie verknüpften E-Mail-Postfächern automatisiert und zentral abrufen und verwalten.
Anschließend lassen sich deine Dokumente über die Integration zu sevdesk einfach & automatisch in deine Buchhaltungssoftware importieren.
Siehe hierzu auch unseren Hilfeartikel GetMyInvoices.
Tipp:
Wenn du noch keinen GetMyInvoices Erfahrung hast, starte im Vorfeld eine Testphase.
Du verwendest ein anderes Tool? Schaue dir die Übersicht unserer Integrationspartner an. Gehe hierfür in deinem Account auf Erweiterungen und dann Integrationen oder schaue unsere Landingpage Integrationen an.