1. Allgemeines
sevdesk unterscheidet zwei Arten von Kontakten: Personen und Organisationen. Eine Person kann dabei direkt einer Organisation zugeordnet werden, was besonders bei der Verwaltung von Geschäftsbeziehungen hilfreich ist.
Jedem Kontakt lässt sich eine Kategorie zuweisen, um diesen besser einzuordnen. In sevdesk sind standardmäßig die folgenden Kategorien vorhanden:
Kunde
Lieferant
Partner
Interessent
Du kannst zudem auch eigene Kategorien erstellen und auswählen. Wähle unter den Einstellungen den Bereich System und dort Kategorien aus. Klicke nun auf Kategorien erstellen.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Wähle als Kategorieart Kontakt aus und befülle die restlichen Felder.
2. Kontakte anlegen
Einen neuen Kontakt kannst du auf zwei Wegen anlegen. Entweder direkt über das Kontaktmenü oder direkt bei der Erstellung einer Rechnung oder eines Angebots.
2.1 Kontakte anlegen über das Menü Kontakte
Gehe im Hauptmenü zu Kontakte und klicke rechts auf den blauen Button Kontakt erstellen.
Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der du alle relevanten Informationen zu deinem Kontakt hinterlegen kannst.
Hinweis:
Sofern keine Debitoren-Nr. und Kreditoren-Nr. hinterlegt ist, wird diese automatisch nach der Rechnungs- oder Belegerstellung nach dem DATEV Rahmen vergeben und befüllt.
2.2 Kontakt anlegen bei Rechnungs- oder Angebotserstellung
Du kannst ebenso direkt bei der Rechnungs- oder Angebotserstellung einen neuen Kontakt anlegen. Gib den Namen ein und füge die Adresse in den entsprechenden Feldern hinzu. Beim Speichern der Rechnung wird der Kontakt im Hintergrund automatisch für dich angelegt.
3. Kontakte bearbeiten
Einen bestehenden Kontakt kannst du auf zwei Wegen bearbeiten.
3.1. Bearbeitung direkt im Kontakt
Gehe im Hauptmenü zu Kontakte. Klicke innerhalb der Kontaktübersicht auf den gewünschten Kontakt und anschließend auf den Button Bearbeiten. Nun kannst du gewünschte Änderungen innerhalb des Kontakts vornehmen.
3.2. Bearbeitung in der Kontaktübersicht
Gehe im Hauptmenü zu Kontakte und gehe zu dem Kontakt, welchen du bearbeiten möchtest. Über das Stiftsymbol kannst du die Bearbeitungsmaske öffnen und Änderungen deines Kontakts vornehmen.
4. Kontakte löschen
Wenn du einen Kontakt löschen möchtest, kannst du diesen entweder direkt im Kontakt oder in der Kontaktübersicht löschen.
Hinweis:
Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, sofern dieser mit keinem Dokument (Rechnung, Angebot, etc.) verknüpft ist.
4.1 Löschen direkt im Kontakt
Gehe im Hauptmenü zu Kontakte.
Klicke in der Kontaktübersicht auf den entsprechenden Kontakt, den du löschen möchtest. Klicke auf Optionen und wähle im Drop-Down Menü Löschen.
4.2 Löschen in der Kontaktübersicht
Gehe im Hauptmenü zu Kontakte und suche den Kontakt, welchen du löschen möchtest. Klicke auf das Drei-Punkte-Symbol und wähle Löschen.
