Dieser Hilfeartikel bezieht sich auf beide Softwareversionen. Österreichische Kunden können sich an der Anleitung orientieren, die Abbildung der Einstellungen weicht allerdings ab.
Informationen zu beiden Softwareversionen
Hinweis:
Bevor du mit sevdesk loslegst, kläre bei Ungewissheit die Einstellungen mit deinem Steuerberater ab. Erfasst du Rechnungen, Einnahmen oder Ausgaben, werden diese nach diesen Einstellungen erfasst und gewertet. Je nach Art der Einstellung können nach einer Änderung deine Buchungen und Auswertungen abweichen.
Gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann zu Unternehmen. In dem Bereich Buchhaltung & Steuern kannst du die Steuereinstellungen für dein Unternehmen hinterlegen und ändern.
Ansicht für Kunden mit Sitz in Deutschland
Umsatzsteuer-ID (1): Die Umsatzsteuer-ID (kurz USt-ID) dient, wie auch die Steuernummer, zur Identifikation eines Unternehmens. Außerdem wird die Umsatzsteuer-ID bei Waren- und Dienstleistungsgeschäften innerhalb der Europäischen Union benötigt. Sie regelt, dass die erhaltenen Rechnungen ohne MwSt. ausgestellt werden, da bei diesen Geschäften die Steuerschuldnerschaft beim Leistungserbringer liegt. Die Umsatzsteuer-ID musst du beim Finanzamt beantragen.
Steuernummer (2): Die Steuernummer dient, wie auch die Umsatzsteuer-ID, zur Identifikation eines Unternehmens. Im Gegensatz zur Umsatzsteuer-ID wird die Steuernummer bei Firmeneröffnung automatisch durch das Finanzamt zugewiesen.
Amtsgericht (3): Hier hinterlegst du den Sitz des für das Unternehmen zuständige
Amtsgerichts. Diese Angabe ist auf einer Rechnung bzw. einem Angebot eine Pflichtangabe.
Handelsregister-Nr. (4): Die Handelsregisternummer erhältst du bei Eintrag ins Handelsregister. Diese Angabe ist auf einer Rechnung bzw. einem Angebot eine Pflichtangabe.
Umsatzsteuer (5): Diese Einstellung ist auf Basis deutschen Steuerrechts erklärt, nicht für Österreich.
Du hast die Möglichkeit, zwischen Standard 19% (Regelbesteuerung) und Kleinunternehmer zu wählen.
Standard 19%: Wenn du diese Option aktivierst, unterliegst du der Regelbesteuerung und bist verpflichtet, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt zu übermitteln. Im Bereich Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben kannst du mit dieser Einstellung unterschiedliche Umsatzsteuerregeln und die Standardsteuersätze innerhalb Deutschlands auswählen.
Kleinunternehmer: Bei dieser Einstellung wird berücksichtigt, dass du nicht vorsteuerabzugsberechtigt bist und keine Steuer auf deiner Rechnung ausweisen darfst. Auf deinen Rechnungen wird automatisch ein Hinweis zur Steuerbefreiung nach §19 UStG hinzugefügt. Bei deinen Ausgaben kannst du daher auch keine Steuer auswählen.
Hinweis:
In DE: Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG ist, wessen Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000€ nicht überstiegen hat und im laufenden Jahr die Gesamtumsatzgrenze von 100.000€ überschreitet (abzüglich des Umsatzes von Gütern, die dem Anlagevermögen zugerechnet werden). Ab dem ersten Umsatz, der die 100.000€ überschreitet, wird man bereits im laufenden Jahr umsatzsteuerpflichtig.
Expertentipp:
Solltest du die Kleinunternehmergrenze übersteigen und bspw. im neuen Jahr zur Regelbesteuerung wechseln, dann achte darauf, dass du alle Vorgänge für die Zeit, in der du Kleinunternehmer warst, abgeschlossen hast, bevor du die Einstellung wechselst. Deine Daten werden nach dem Wechsel festgeschrieben, sodass diese nicht mehr veränderbar sind.
Solltest du Hilfe bei der Umstellung oder nach der Umstellung benötigen, kannst du dich gerne jederzeit über das Kontaktformular an unseren Support wenden.
Gewinnermittlungsmethode (6): Ab Tarif Buchhaltung notwendig.
Hier kannst du die Auswertungsart Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), in Österreich die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (E/A) oder Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) wählen. Unter Steuern kannst du die ausgewählte Auswertung einsehen. Diese Einstellung ist für Kleinunternehmer nicht relevant
Steuerberater um Mitarbeit bitten (7):
Mit Klick auf Steuerberater zu Mitarbeit einladen, kannst du deinen Steuerberater einladen, damit dieser mit deinem sevdesk-Account verknüpft ist.
Standard Umsatzsteuersatz (8): Diese Einstellung ist für Kleinunternehmer nicht relevant
Bei dieser Einstellung kannst du den Steuersatz auswählen, welcher zur Erstellung deiner Rechnungen bzw. bei der Buchhaltung standardmäßig genutzt wird. Die Auswahlmöglichkeiten für Deutschland sind 0%, 7% oder 19%. Für Österreich 0%, 10%, 13% oder 20%.
Versteuerungsart (9): Ab Tarif Buchhaltung notwendig. Diese Einstellung ist für Kleinunternehmer nicht relevant.
Für deine Umsatzsteuer-Voranmeldung musst du definieren, welcher Versteuerungsart du unterliegst. Bei Wahl von Ist-Versteuerung wird die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer bei Zahlungseingang bzw. Zahlungsausgang der Rechnung fällig. Die Fälligkeit der Umsatzsteuer richtet sich somit nach Zahldatum. Bei Wahl der Soll-Versteuerung wird die Vorsteuer, sowie die Umsatzsteuer mit der Leistung fällig. Die Versteuerung richtet sich somit nach Leistungsdatum bzw. Leistungszeitraum. Eine Änderung der Versteuerung ist nur im Bereich Einstellungen möglich.
In Österreich werden bei der Ist-Versteuerung Umsatzsteuer, sowie Vorsteuer nach Zahldatum gewertet.
Hinweis:
Die Ist-Versteuerung muss beim Finanzamt beantragt werden. Bitte prüfe vor der Erstellung deiner Rechnung oder der Erfassung deiner Ausgaben/Einnahmen, welcher Art du unterliegst und dass du diese korrekt eingestellt hast. Ein Wechsel unterjährig stellt deine Vorsteuer und Umsatzsteuer nicht korrekt in der Umsatzsteuer-Voranmeldung dar.
Kontenrahmen (10): Hier kannst du auswählen, mit welchem Standardkontenrahmen (SKR) du arbeiten willst. Sevdesk bietet den SKR03 und SKR04 für Deutschland, sowie den SKR07 für Österreich an. Kläre vorab mit deinem Steuerberater, welchen Kontenrahmen du verwenden sollst.
Eingabe von Preisen auf Rechnungen und Belegen (11): Hier legst du fest, ob die in sevdesk Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben Brutto oder Netto angezeigt werden. Dies kannst du auch immer in den jeweiligen Bereichen bei der Erfassung ändern.
Änderungsprotokoll (12): Mit Klick auf Protokoll herunterladen kannst du jederzeit deine Änderungen in diesem Bereich der Einstellungen nachvollziehen.