Registrieren Sie sich hier kostenfrei für das Steuerberaterportal von sevdesk.

Sobald Sie im Portal eingeloggt sind, können Sie Ihren ersten Mandanten einladen. Klicken Sie dafür auf den Button Mandant einladen.

Sobald ein oder mehrere Mandanten in sevDesk hinterlegt sind, erhalten Sie die Mandantenansicht.

Hier können Sie Mandanten nach Einladungsstatus filtern. Links neben dem Mandanten-Account wird der Einladungsstatus angezeigt. Rechts neben dem Mandanten-Account finden Sie Symbole, um sich beispielsweise über den Mandant-Account in sevDesk anzumelden oder Daten zu exportieren.

A: Einladung an den Mandanten erneut versenden / Einladung zurückziehen

B: Sie sind mit dem Mandanten verbunden

C: Die Verbindung zum Mandanten wurde getrennt

D: Dieser Mandant hat keinen gültigen sevDesk-Tarif

E: Transaktionen und Belege ansehen. Hier können Sie sich auch fehlende Belege ansehen.

F: Export durchführen

G: Mandantendetails ansehen – steuerliche Einstellungen, Erinnerungen an fehlende Belege, Stammdaten

H: Als Mandant in sevDesk anmelden / auf den Mandanten-Account aufschalten

Klicken Sie in der Mandantenansicht auf das Aufschalten-Symbol

Es öffnet sich ein Hinweis, in dem gefragt wird, ob Sie sich in den Mandanten-Account aufschalten möchten.

Bestätigen Sie mit OK. Es öffnet sich der sevDesk Account Ihres Mandanten.

Wir haben drei Exportmodi für Sie vorkonfiguriert:

Ihr Mandant schreibt ausschließlich Rechnungen in sevDesk.

Beim Rechnungs-Export erhalten Sie alle Ausgangsrechnungen inklusive den Buchungszeilen und verknüpften Belegbildern sowie festgeschriebene Buchungsstapel.

Der Import in DATEV erfolgt wahlweise über den DATEV Buchungsdatenservice oder manuell per CSV-Datei.

Die Nutzung des digitalen Pendelordners empfehlen wir, wenn Ihr Mandant sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsrechnungen in sevDesk sammelt.

Beim Export des digitalen Pendelordners erhalten Sie neben allen Eingangs- und Ausgangsrechnungen strukturierte Belegdaten und -bilder sowie Buchungsvorschläge.

Der Import in DATEV erfolgt über den DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 oder manuell im XML-Format.

Den Buchhaltungs-Export empfehlen wir, wenn Ihr Mandant seine komplette Buchhaltung in sevDesk führt.

Beim Export erhalten Sie alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen, strukturierte Belegdaten und -bilder, festgeschriebene Buchungsstapel sowie die Bank- und Transaktionsdaten Ihres Mandanten.

Der Import in DATEV erfolgt über den DATEV Buchungsdatenservice oder manuell per CSV-Datei.

Nachdem Sie sich für einen Exportmodus entschieden haben, wählen Sie, ob Sie einen automatischen Übertrag in die DATEV-Cloud wünschen oder ob Sie die Daten manuell in DATEV importieren möchten.

Um Zeit zu sparen empfehlen wir Ihnen den automatischen Übertrag an DATEV.

DATEV Buchungs- und Rechnungsdatenservice
Beim Rechnungs- und Buchhaltungsexport erfolgt der Übertrag an DATEV über den DATEV Buchungsdatenservice, beim digitalen Pendelordner über den DATEV Rechnungsdatenservice 1.0.
​Bitte beachten Sie: Für den DATEV Buchungs- und Rechnungsdatenservice entstehen zusätzliche Kosten, die direkt an DATEV zu entrichten sind.

Manueller Export
Beim manuellen Export erhalten Sie im Rechnungs- und Buchhaltungsmodus jeweils eine CSV-Datei, beim Export über den digitalen Pendelordner eine XML-Datei.

Geben Sie im nächsten Schritt die DATEV Berater- und Mandantennummer an, um einen Export durchzuführen.

Wählen Sie im letzten Schritt den Wirtschaftsjahresbeginn sowie den gewünschten Exportzeitraum, bevor Sie den Export bzw. den Übertrag an DATEV starten.

Beim erstmaligen Nutzen des DATEV Buchungs- bzw. Rechnungsdatenservice für Ihren Mandanten ist es notwendig, den Service für Ihren Mandanten zu buchen sowie den Bestand in DATEV Belege online einzurichten. Bitte bestätigen Sie dies und melden Sie sich bei DATEV an, bevor Sie den Übertrag starten.

Statt der vordefinierten Modi können Sie auch die manuelle Export-Konfiguration wählen. Klicken Sie dazu auf den Link "Export manuell konfigurieren" unterhalb der Auswahl der Exportmodi.

Geben Sie in der Export-Konfiguration Ihre gewünschten Einstellungen an: