1. Angebotsübersicht
Du findest die Angebote unter Weiteres. Wähle dann den Menüpunkt Aufträge aus. Hier kannst du eine Übersicht aller ausgestellten Angebote deiner Kunden einsehen. Über die Reiter unterhalb der Überschrift Angebot kannst du zwischen den verschiedenen Status wechseln, um dir beispielsweise nur die offenen Angebote anzeigen zu lassen.
Direkt darunter befindet sich die Suche. Über die Suche kannst du die Angebote nach folgenden Elemente durchsuchen:
Angebotsbetreff
Angebotsnummer
Neben der Suchleiste befindet sich der Button Filter. Mit dem Filter kannst du die Sortierung der Liste verändern. Zudem kannst du die Liste nach folgenden Kriterien durchsuchen:
Sortierung (Angebotsnummer, Kunde, Datum, Betrag Netto oder Brutto)
Textsuche
Betrag Netto (Mindestbetrag bis Höchstbetrag)
Startdatum
Enddatum
Tags (Beachte! Die Suche nach Tags funktioniert nur, wenn du vorab Tags festgelegt und für Angebote verwendet hast.)
In der Angebotsliste werden dir alle Angebote mit Kunde, Angebotsnummer, Preis, Datum und Status angezeigt.
Der Status wird in folgende Bereiche und Farben unterteilt:
Entwurf = Schwarz
Abgelehnt = Schwarz
Offen = Gelb
Erhalten = Grün
Berechnet = Grün
Wenn du das jeweilige Angebot nach links wischst, öffnen sich verschiedene Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung des Angebots.
2. Angebot erzeugen
Über + Angebot schreiben kannst du ein neues Angebot erstellen. Nach dem Klicken öffnet sich die Angebotserfassung. Hier kannst du mit + Kontakt auswählen einen deiner angelegten Kontakte in den Auftrag einfügen.
In den Details werden die Daten zum entsprechenden Angebotsobjekt automatisch gefüllt. Du kannst die Daten bei Bedarf anpassen. Zahlungs- und Lieferbedingungen kannst du über die Einstellungen vor Einstellen.
Der Kopf- bzw. Fußtext wird jeweils automatisch mit einer Textvorlage gefüllt. Die Textvorlagen kannst du in der Web-App unter Einstellungen → Textvorlagen anpassen.
Füge die Positionen über + Positionen hinzufügen hinzu. (A)
Nach der Auswahl öffnet sich das Fenster, in dem du bestehende Produkte auswählen bzw. suchen kannst. (B) Falls kein Produkt hinterlegt ist, hast du zwei Möglichkeiten Produkte in das Angebot einzufügen:
Erstelle einen temporären Artikel, der nur für dieses Angebot gespeichert wird. (B + C)
Erstelle oben rechts über das + Symbol neue Produkte mit allen Einstellungsmöglichkeiten (B + D)
Über Hinzufügen wird das Produkt eingefügt und die Zusammenfassung angezeigt.
Nach der Fertigstellung wird dir die Zusammenfassung angezeigt. Auch hier kannst du einen prozentualen Rabatt oder Wertrabatt hinterlegen. In der Übersicht werden der Netto- und Bruttobetrag aufgegliedert.
3. Detailansicht Angebot
In der Detailansicht erhältst du eine Übersicht aller im Objekt vorhandenen Daten. Klicke auf das Bild, um das Angebotsdokument zu betrachten. Die Positionen beinhalten alle erfassten Produkte. Wenn du Rabatte hinterlegt hast, werden diese ebenfalls angezeigt. Im unteren Bereich findest du den Verlauf. Hier kannst du jederzeit erkennen, wer das Angebot geschrieben hat und in welchem Status es sich aktuell befindet.
Oben rechts unter Optionen stehen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Erneut versenden
Auftrag erhalten
Auftrag abgelehnt
Auftragsbestätigung erstellen
Lieferschein erzeugen
Rechnung erstellen
Aufgabe erstellen
Herunterladen
4. Rechnung erzeugen
Du hast zwei Möglichkeiten die Rechnung zu erstellen: Entweder über Optionen und Rechnung stellen oder in dem du nach links wischst.
Dann kannst du die Art der Rechnung wählen:
Rechnung über vollen Betrag
Bestätige, mit dem Button Rechnung erstellen und du erhältst einen Hinweis am oberen Bildschirmrand, dass die Rechnung erfolgreich erstellt wurde.
