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      Kontaktfelder anlegen

      Hier zeigen wird dir wie du Kontaktfelder für deine Rechnungen anlegen und nutzen kannst

      1. Kontaktfelder anlegen

      Gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann System. Gehe im Reiter zu Kontaktfelder. Klicke auf den Button Kontaktfeld erstellen. Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske in der du den Namen und eine Beschreibung definieren kannst. Schließe mit Speichern ab.

       

      Alle angelegten Kontaktfelder werden dir in der Übersicht angezeigt.

       

      2. Kontaktfelder bearbeiten/ löschen

      Gehe mit der Maus auf das entsprechende Kontaktfeld. Klicke auf die Spalte oder wähle den Stift zur Bearbeitung. Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske zur Bearbeitung. Trage deine Änderungen ein und schließe mit speichern ab. 

      Um das Kontaktfeld zu löschen, wähle in der Spalte das Symbol Papierkorb.

       

      Hinweis! Geänderte oder gelöschte Kontaktfelder beeinflussen nicht schon erstellet Dokumente. Diese bleiben so bestehen wie ausgestellt.

      3. Kontaktfelder nutzten

      Gehe im Hauptmenü auf Kontakte in den Bereich Eigene Felder. Alle von dir angelegten Kontaktfelder werden dir hier angezeigt und können individuell für jeden Kontakt  definiert  werden.

       

      Beim Erfassen deiner Dokumente wie auch in den Textvorlagen, füge deine erstellten Platzhalter hinzu. 

       

      Die im Kontakt erstellten Texte werden dir auf dem Dokument angezeigt.

       

      4. Rechtevergabe 

      Gehe im Hauptmenü zu Einstellungen und dann Benutzer. 

      Klicke auf den entsprechenden Benutzer um ihn zu öffnen. Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske. Alle Benutzer haben das Recht beim Start aktiviert. Entferne den Haken um dem Benutzer die Rechte zu entziehen.