Um zur Auftragsübersicht zu gelangen, tippst du in der App zunächst auf den Reiter Mehr und wählst dann Auftragsbestätigungen, aus.

In der Übersicht werden alle deine bereits erstellten Auftragsbestätigungen chronologisch angezeigt, sodass du einen schnellen und umfassenden Überblick über alle laufenden und abgeschlossenen Aufträge erhältst. Hier siehst du auch direkt die wichtigsten Informationen, wie den Kundennamen, die Auftragsnummer, das Datum, der Betrag, sowie den aktuellen Status, der farblich gekennzeichnet ist.

Für die Erstellung einer Auftragsbestätigung in der sevdesk Mobile App stehen dir zwei verschiedene Wege zur Verfügung. Du kannst entweder eine Auftragsbestätigung direkt aus einem bereits vorhandenen Angebot generieren oder eine komplett neue Auftragsbestätigung manuell anlegen.

Wenn du bereits ein Angebot für deinen Kunden erstellt hast und dieser den Auftrag erteilt hat, kannst du direkt aus dem Angebot eine Auftragsbestätigung generieren.

Öffne hierfür zunächst das gewünschte Angebot in der Angebotsübersicht. Tippe dann auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke, um das Menü zu öffnen. Wähle dort die Option Auftragsbestätigung erstellen aus.

Es wird nun automatisch eine Auftragsbestätigung basierend auf den Daten des Angebots generiert.

Anschließend öffnet sich die Vorschau deiner Auftragsbestätigung, in der du alle Details nochmals überprüfen kannst. Wenn alles korrekt ist, kannst du über den Button Fertigstellen das Dokument direkt erstellen und bei Bedarf sofort an deinen Kunden versenden.

Wenn du keine Vorlage aus einem Angebot nutzen möchtest oder kannst, hast die Möglichkeit eine Auftragsbestätigung komplett manuell anzulegen.

Um eine neue Auftragsbestätigung manuell zu erstellen, tippst du auf das „+"-Symbol in der rechten oberen Ecke der Auftragsübersicht. Die App leitet dich automatisch zur Auftragsmaske weiter, in der du alle notwendigen Informationen Schritt für Schritt eingeben kannst.

Im ersten Schritt wählst du den entsprechenden Kunden für deine Auftragsbestätigung aus. Nutzer hierfür das Suchfeld, indem du nach bestehenden Kontakten suchen kannst. Sobald du den gewünschten Kontakt gefunden hast, tippe diesen an, um ihn zu übernehmen. Die hinterlegten Kontaktdaten werden dann automatisch in deine Auftragsbestätigung eingefügt.

Falls du einen neuen Kunden erfassen möchtest, der noch nicht in deinem System angelegt ist, kannst du ihn direkt über die Mobile App hinzufügen.

Nachdem du den Kunden ausgewählt hast, fügst du die Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die Teil der Auftragsbestätigung sein sollen. Wenn du in das Eingabefeld tippst, werden deine häufig genutzten Produkte und Dienstleistungen als Vorschläge angezeigt.

Ebenso kannst du auch Produkte und Dienstleistungen manuell anlegen, falls diese noch nicht in deiner Produktverwaltung vorhanden sind. In diesem Fall gibst du die Informationen wie Bezeichnung, Beschreibung, Menge und Preis direkt ein.

Bei der Umsatzsteuer kannst du zwischen 0%, 7% und 19% auswählen.

Nachdem du alle Leistungen erfasst hast, wähle Zur Auftragsbestätigung hinzufügen aus, um sie in dein Dokument zu übernehmen.

Deine Auftragsbestätigung wird dir nun in der Vorschau angezeigt. Hier siehst du genau, wie das Dokument später beim Kunden aussehen wird. Die Vorschau ermöglicht es dir, alle Details nochmals zu überprüfen und eventuelle Fehler oder fehlende Angaben zu korrigieren.

In der Vorschau hast du außerdem die Möglichkeit, bei Bedarf das Layout, sowie den Kopf- und Fußtext deiner Auftragsbestätigung anzupassen.

Wenn du noch Änderungen oder Ergänzungen vornehmen möchtest, kannst du die Auftragsbestätigung zunächst als Entwurf speichern. Der Entwurf wird mit dem Status „Entwurf" in blau in deiner Auftragsübersicht gespeichert. Du kannst ihn jederzeit sowohl in der Mobile App als auch in der Web-App wieder öffnen und weiterbearbeiten, bis alle Angaben vollständig und korrekt sind.

Sobald alle Angaben vollständig sind, hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst den Auftrag fertigstellen und speichern, ohne ihn sofort zu versenden, oder du wählst die Option fertigstellen und direkt versenden, um die Auftragsbestätigung per E-Mail an deinen Kunden zu schicken.

Nach dem Versand findest du die fertige Auftragsbestätigung automatisch in deiner Auftragsübersicht wieder.

Wenn du deinem Kunden nach Erhalt des Auftrags auch direkt eine Rechnung ausstellen möchtest, kannst du dies ebenfalls in der sevdesk Mobile App vornehmen. Die Daten können dabei automatisch aus der Auftragsbestätigung übernommen werden. Eine Anleitung zur Rechnungserstellung in der Mobile App findest du im Hilfeartikel Rechnungen in der sevdesk Mobile-App.