1. Kontaktübersicht
In der Kontaktübersicht siehst du alle deine gespeicherten Kontakte übersichtlich auf einen Blick. Um zur Kontaktübersicht zu gelangen, tippst du in der Mobile App auf den entsprechenden Menüpunkt. Hier werden sowohl deine Kunden, als auch deine Lieferanten angezeigt, sodass du alle Geschäftspartner zentral verwalten kannst.
Wenn du einen bestimmten Kontakt suchst, kannst du die Suchfunktion über das Lupensymbol in der rechten oberen Ecke nutzen. Über das „+"-Symbol in der rechten oberen Ecke der Kontaktübersicht kannst du jederzeit neue Kontakte anlegen.
2. Kontakte erstellen
Beim Anlegen eines neuen Kontakts hast du die Wahl zwischen zwei Kontaktarten: Person und Firma. Nachdem du die Kontaktart ausgewählt hast, öffnet sich die Eingabemaske, in der du alle relevanten Informationen hinterlegen kannst, die du für deine Geschäftsbeziehung benötigst, wie Name, Adresse, Telefonnummer, etc.
Je vollständiger du die Kontaktdaten pflegst, desto einfach wird die spätere Dokumentenerstellung.
Im weiteren Abschnitt hast du die Möglichkeit, individuelle Konditionen zu hinterlegen, die du speziell mit diesem Kunden oder Lieferanten vereinbart hast, wie Rabatte, besondere Zahlungsziele. Diese werden dann automatisch bei der Erstellung deiner Dokumente berücksichtigt.
3. Kontaktverlauf
Wenn du in der Kontaktübersicht auf einen bestimmten Kontakt tippst, öffnet sich der Kontaktverlauf. Dieser bietet dir einen Überblick über alle Aktivitäten,
wie viele Rechnungen noch offen sind
und wie viele davon fällig sind.
Dies ist besonders wichtig für dein Forderungsmanagement, da du so jederzeit im Blick hast, welche Zahlungen noch ausstehen.
In der rechten oberen Ecke des Kontaktverlaufs findest du über die drei Punkte (⋮) ein Menü mit weiteren Optionen. Hier kannst du den Kontakt bearbeiten, um Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen. Ebenso kannst du einen Kontakt auch löschen, falls dieser nicht mehr benötigt wird.
Hinweis:
Du kannst einen Kontakt nur löschen, wenn keine verknüpften Dokumente (z. B. Rechnungen, Angebote oder Belege) vorhanden sind.
Die in der Mobile App angelegten Kontakte stehen dir automatisch bei der Erstellung aller Dokumente zur Verfügung.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du Angebote oder Rechnungen an deine Kunden schreibst, findest du Informationen hierzu in unseren separaten Hilfeartikeln zur Angebotserstellung und Rechnungserstellung in der sevdesk Mobile App.